全国两会胜利召开,多重利好政策相继出台,有效提振市场信心。对于今年的经济发展情况,众多机构人士表示,满怀信心。在今年的投资布局方面,会重点关注科技、生物医药、新能源等赛道。
机构人士认为,一方面,疫情影响已基本结束,当前各行各业都迎来了复苏,尤其是核心科技创新投资的复苏,“新基建”专项债、“设备更新改造专项贷款”等基于稳增长的财政与货币政策会更为积极;另一方面,促经济发展也是近期政策的重点发力点,立足科技创新、立足双循环,是经济发展的关键支撑。
另外值得关注的是,兔年以来,融资资金持续涌入。数据统计,截至3月9日,融资资金已连续6周净流入,累计净流入金额达到770.16亿元。两市最新融资余额14957.89亿元。其中,计算机与电力设备融资净流入额居前,分别为118.94亿元、98.6亿元。
数据统计,在计算机行业中,又以科大讯飞(002230)、浪潮信息(000977)、拓尔思(300229)等融资净买入额居前,依次为11.23亿元、10.89亿元、8.91亿元,资金热捧主要系受到AIGC(人工智能创作内容)概念热度提振影响。
A股中诸多个股搭上AIGC顺风车,今年以来实现股价较大涨幅,代表性案例有汉王科技(002362)、万兴科技(300624)等。以万兴科技为例,该公司主要扎根创意软件领域,业务覆盖200多个国家和地区,全球累计用户数超15亿,被誉为“中国版Adobe”,是目前A股少有的海外业务占比高,且融合了众多AI技术的应用层企业。据公开信息,万兴科技已于多个产品内落地虚拟人、文生图、AI智能抠像、AI智能降噪、AI音乐重组、AI换脸等功能,并逐步从泛娱乐、泛知识向泛营销领域等多场景渗透。万兴科技旗下视频创意软件万兴喵影、Wondershare Filmora已集成AIGC能力,实现了视频创作领域图片素材的在线智能生成;旗下亿图脑图协同版已开启AIGC功能内测,用户只需要输入一句话,即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT分析、活动策划、生活计划等脑图。此外,万兴科技是国内首批开通 Azure OpenAI商用服务权限的企业。
诸多投资机构认为,ChatGPT的出现实现了人工智能领域中里程碑式的跨越,是科技进步的一个缩影。以ChatGPT为代表的AIGC核心在于内容的自动化生产,其发展需要底层基础设施计算资源的强力支持及相关基础预训练模型的成熟,而未来基于该基础设施之上,将会产生面向不同行业和垂直领域的定制化小模型。投资机构将持续关注AIGC的发展,在底层基础设施、核心技术领域及关键应用行业进行布局投资。
展望后市,中信建投等机构方认为,年初经济数据验证疫后快速“复常”。从中期看,当经济进入被动去库存阶段,居民消费需求逐步回暖,外需冲击充分反应之后,经济温和复苏将得到最终确认。市场当前阶段的震荡属于“牛回头”,需耐心应对。
