▪ 汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和车辆自动驾驶领域光感测距技术(激光雷达)的创新者Cepton Technologies, Inc.(以下简称“Cepton”)将与Growth Capital Acquisition Corp.(以下简称“Growth Capital”,纳斯达克股票代码:GCAC)合并。
▪ 企业合并前,Cepton获得业内截至目前最大[1]、来自全球排名前五的知名车厂[2]的ADAS激光雷达量产订单,该订单内的激光雷达将于2023年起被部署于乘用车中。
▪ 随着Cepton与各个全球排名前十2的车厂都分别持续展开合作,其激光雷达产品将被装载于多款不同车型中,Cepton有望成为首个真正打入大众市场的激光雷达制造商,让激光雷达成为必不可少的安全传感器。
▪ 以无现金、无债务为前提,本次交易对 Cepton 的企业价值估值约为 15 亿美元。
▪ 交易完成后,合并公司将更名为“Cepton, Inc”,并在纳斯达克交易市场上市,股票代码为“CPTN”。
▪ 本次交易预计将募集约2.31 亿美元,其中包括来自Growth Capital的1.725 亿美元(假设没有赎回其信托账户中持有的资金),以及5850 万美元的PIPE投资,基石投资方为Cepton全球顶级汽车一级供应商KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (日本#x200e;小糸制作所,以下简称“KOITO”)。
▪ Cepton 计划利用交易的净收益来加速公司增长战略,包括与全球排名前十的各大车厂达成批量生产设计项目订单。
美国加利福尼亚州圣何塞及纽约州纽约市,2021年8月5日 —— 坐标硅谷的高性能 MMT® 激光雷达解决方案的创新者和领导者Cepton今日宣布,已与一家公开交易的特殊收购目的公司Growth Capital签订最终的企业合并协议(以下简称“企业合并协议”),以及总额为 5,850 万美元的私募的相关认购协议(以下简称“PIPE”)。交易完成后,合并公司将更名为“Cepton, Inc”在纳斯达克交易市场上市,新股票代码为“CPTN”。
通过与 Cepton 的交易,Growth Capital 得以进入极具创新性、发展快速的激光雷达领域,并将特别关注用于大众市场乘用车的高级驾驶辅助系统。Cepton于2016年在加利福尼亚州圣何塞成立,由来自斯坦福大学的技术专家裴军博士和Mark McCord博士联合创办。在成立之初,公司便聚焦于激光雷达的最大终端市场——高级驾驶辅助系统。激光雷达行业先驱、Cepton首席执行官、联合创始人裴军博士与Cepton首席技术官、联合创始人 Mark McCord 博士,对于激光雷达技术在显著减少交通事故、消除可避免人员及经济损失和实现乘用车安全自动驾驶等方面的作用,有着共同的理念。因此,他们在 Cepton 组建了一支由行业资深人士组成的团队,依托团队成员深厚的激光雷达和光学技术专业知识,针对汽车市场开展先进激光雷达传感器的部署。
为了实现公司“为广大消费者更带来更高级别的自动化与安全性”的愿景,Cepton 通过与其现有投资者及PIPE基石投资方KOITO的合作,与一家全球排名前五2的世界顶级汽车制造商,签订了业内截至目前最大的ADAS激光雷达量产订单1。借此,Cepton相信公司将有望引领ADAS激光雷达市场。
Cepton独特的价值主张,源于公司突破性的专利激光雷达技术——MMT® (全称为Micro Motion Technology——微动技术)。该技术使得兼顾高性能与低成本成为可能,并赋予激光雷达极高的可制造性,使其达到量产要求。小巧的外观和低功耗,使得Cepton激光雷达具有很强的通用性,使得以一级供应商合作伙伴和客户能够将它们无缝嵌入到汽车装饰面板、车灯、车顶,或是挡风玻璃后。Cepton屡获殊荣的MMT®激光雷达基于一套无反光镜、无旋转、无摩擦的3D成像系统,最大化地实现了传感器的光学效率、可靠性和可扩展性。Cepton的激光雷达采用公司专利的微光(micro-optical)模块,并集成了定制化激光雷达引擎ASIC(专用集成电路)芯片,以提供高水平的光线发射控制和探测。得益于其产品展现的突出性能价格比,Cepton得以将核心业务从大众化高级辅助驾驶市场拓展到自动驾驶及相关智能基础设施市场。
根据企业合并协议的条款,Cepton 股东将以Growth Capital新发行的普通股形式获得对价,其价值基于 Cepton 以无现金、无债务为前提的15亿美元企业估值。交易完成后,合并后的公司预计股权价值约为18 亿美元,其中有约2.31 亿美元的投资总额,包括Growth Capital以信托方式持有的假设没有赎回的1.725亿美元资金,以及 5850万由现有投资者 KOITO 为基石投资方的承诺普通股 PIPE投资 ,以满足合同交割现金条件。在任何股东赎回并支付交易费用后,从Growth Capital最初的 1.725 亿美元信托账户释放的现金收益以及Growth Capital的其他负债,将保留给合并后的公司。 Cepton 计划将使用总现金收益来加速公司增长战略,包括与全球排名前十的各大车厂达成批量生产设计项目订单。
Cepton董事会和Growth Capital董事会一致批准了企业合并协议,需获得Growth Capital股东的批准,并满足最终协议和其他惯例成交条件(包括美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)宣布生效的注册声明,监管机构批准,以及纳斯达克股票市场批准合并后公司的证券上市)。在满足上述条件后,企业合并预计将于2021年第四季度完成。
有关此次拟议交易的其他信息,包括企业合并协议和投资者介绍的副本,将在由Growth Capital向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格的当前报告中提供,并可通过SEC官方网站www.sec.gov查阅。有关拟议交易的更多信息也将在Growth Capital与企业合并相关的注册声明中进行描述,该声明将提交给美国证券交易委员会。
“我们创建Cepton的目的,是将激光雷达打造成服务于数百万辆乘用车ADAS系统的高级安全与自动化传感器。我们今天所宣布的上市计划,让我们离这个目标又更进了一步,”裴军博士表示,“Cepton与Growth Capital的合并是公司发展历程中的一个重要里程碑,它让我们在投入更多力量去研发尖端激光雷达解决方案的同时,加强与制造合作伙伴的合作,让新一代的道路安全技术能够为千家万户的消费者所体验,而不再仅仅局限于少数高端车系。我们预计在2023年,大众就能买到装载着Cepton的激光雷达并有着最先进辅助驾驶功能的汽车。Cepton取得今天的进展离不开投资人、员工、合作伙伴及客户的支持,我感谢所有人,并期待与Growth Capital一起,携手开拓我们作为行业领导者的市场版图。”
Growth Capital联合首席执行官Akis Tsirigakis表示:“在考察激光雷达这项将全方位影响我们生活的技术时,我们清楚地看到,与全球排名前五的知名车厂签订了大规模激光雷达量产订单的Cepton,正处以遥遥领先于其他同类公司的位置。除此之外,Cepton成熟有经验的管理团队、其世界一流的MMT®激光雷达技术,以及与全球领先的汽车一级供应商的合作伙伴关系,也将助力Cepton可持续性地拓展其市场份额,并保持其在车载激光雷达领域内的领先地位。我们非常期待作为Cepton 的合作伙伴,推动公司下一阶段的成长。”
Growth Capital联合首席执行官 George Syllantavos 补充道:“激光雷达领域的前景令人兴奋,通过本次交易,我们的股东将有机会参与Cepton的快速成长。Cepton与知名汽车制造商签订的ADAS激光雷达量产订单,不仅是公司,也是整个激光雷达行业的里程碑,是汽车行业实现将激光雷达技术大规模应用于大众化高级辅助驾驶众市场的重要一步。Cepton是一家走在技术前沿的公司,其强大的专利组合和世界一流的MMT® 激光雷达技术,使其能够与全球十大顶级车厂持续开展合作。 我们对未来感到振奋,也将继续致力于为公司的发展做出贡献。”
