9月23日,证监会并购重组委召开了2020年第42次工作会议。根据会议审核结果,招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。这意味着,招商蛇口以收购南油集团24%股权的方式,迈出了增强其在前海片区资源价值的实质性一步。
根据最新公告显示,招商蛇口目前间接持有南油集团76%的股权。此次公司拟以发行股份、可转换公司债券的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权,将南油集团全部收入囊中,其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为369,356.93万元和334,180.09万元,分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。
据了解,南油集团主要持有的资产为其间接持有的前海自贸投资的股权。招商蛇口表示:“本次交易完成后,南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司,进一步增强了招商蛇口对于前海自贸投资的控制,有利于招商蛇口提高其在前海片区享有的资源价值,使招商蛇口的整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。”
此次交易完成后,招商蛇口增厚前海土地权益绝对值超过5%。业内人士指出,南油集团在前海片区土地储备优势明显,招商蛇口资源背景都很强大,并且近年来在前海片区土地整备动作频频。本次收购方案完成后,招商蛇口在前海地区的霸主地位将得到进一步巩固和提升,公司估值也有望迎来修复。
