极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年共享汽车发展趋势研究报告》,从疫情冲击下中国汽车产业转型升级的战略和方向,共享汽车在中国汽车产业转型中的作用,共享汽车转型升级企业案例等方面洞察共享汽车行业现状,并预测共享汽车未来发展趋势。
极光观点:
1、疫情冲击下,转型中的中国汽车市场产销两端加剧下滑;车企线上直播卖车开展自救,各地政府密集出台扶持政策;多方刺激下,中国汽车行业转型升级全面提速;
2、以服务为导向的产业生态是汽车行业的演进方向,产业链中新型汽车服务平台异军突起,成为重要节点,共建汽车产业互联网;
3、经过多年发展,共享汽车行业用户规模持续上升,2020年1月覆盖用户同比增长率达26.6%;共享汽车正向汽车管理和出行服务平台的2.0模式演进,赋能B端和连接用户双核驱动;
4、集硬件、软件、运营管理能力于一体的GoFun Connect体系是共享汽车2.0模式的典型代表,覆盖车辆全生命周期的产业链。
一、中国汽车产业发展面临的新形势及疫情影响
中国汽车买方市场已然形成
中国汽车市场结构调整,由卖方市场向买方市场转换
汽车市场正在进行结构性转变,由过去以资源型、渠道型主导的卖方市场时期,进入以市场行为为导向的买方市场阶段。一方面,2019年,中国汽车行业零售额近4万亿,全国私家车的保有量首次突破2亿辆,显示出汽车产业在中国国民经济的支柱产业地位和汽车市场消费需求日益增长。另一方面,2019年中国汽车产销量出现下滑,降幅较上年进一步扩大;受车市下滑态势影响,经销商库存预警指数已连续2年高于50%。
中国乘用车销量连续两年下滑
2019年中国乘用车销量同比下滑9.6%
虽然从2009年起中国就成为世界上最大的汽车生产国,但从2018年开始,中国汽车产销量已连续两年同比增长率下滑。2019年,乘用车销量2144.4万辆,同比下滑9.6%,汽车产业转型升级压力凸显。
疫情对中国汽车产业的影响
4月国内汽车产销回暖,中国汽车产业链仍面临考验
疫情对汽车产业的供应链、物流配送、市场营销和客户服务等方面均带来冲击。2020年4月,汽车产销分别达到210.2万辆和207万辆,比上月分别增长47.8%和44.8%,比上年同期分别增长2.4%和4.5%,表现出中国汽车产业链的强劲韧性。在全球疫情的背景下,海外零部件企业复工迟缓的情况下,中国汽车产业链再次面临考验。
汽车产业链各环节面临的问题
产品导向模式下,汽车产业链各环节承压
过去二十多年的中国汽车产业链建立起以整车制造厂为中心,以产定销的传统汽车消费模式。在汽车产销量下滑和转型升级的背景下,产业链上中下游均暴露了一些问题。上游汽车制造环节,由于销量下滑,整车厂存在厂能过剩,资金压力增大。中游汽车销售环节,4S店存在库存积压和厂家主导的被动营销问题显现。下游汽车后市场环节,市场广阔但行业集中度低,服务质量亟待提升。
车企/经销商寻找新的营销渠道
加快汽车行业数字化进程,汽车直播成为焦点
面对严峻的市场形势,车企和经销商纷纷开展“自救”,几乎所有主流品牌,都开始大规模尝试线上卖车,通过汽车资讯平台、短视频平台和电商平台进行带货,并提供在线看车、上门试驾、在线购车、上门交车和保养等服务。一定程度上,这些新的营销手段探索行为也促进了汽车新零售的发展。
全国各地出台促进汽车销售政策
重启汽车消费,中央和地方政策先行
疫情发生以来,不仅中央层面,各级地方政府也纷纷出台促进汽车消费的政策,这些政策不仅有针对增量市场,如放宽限购政策、增加新车购车补贴等,也有针对存量市场的“以旧换新”置换车辆补贴等。另外,中央和地方政策还加大了对二手车市场的支持力度。在政策支持和企业自救等多层面合力的推动下,此次疫情正在加速中国汽车产业的转型升级的进程。
我国车市仍有较大增长空间
中国汽车千人保有量水平偏低
从世界银行公布的全球20个主要国家千人汽车拥有量数据来看,中国每1000人汽车拥有量为173辆,位列榜单第17名。中国千人汽车拥有量不仅不敌欧、美发达国家,也低于一些发展中国家(伊朗178辆/千人,南非174辆/千人),显示出中国车市仍然有较大增长空间。影响汽车千人保有量的外部因素是多元的,如国家经济水平,城市化程度和交通发达程度,甚至包括地形、人口密度和文化等。国内购车的需求和条件仍然存在,如何降低消费者的购车和持车成本是关键。
80、90后的汽车消费观
90后人群购车观念更加理性成熟
根据2018-2019年留资、到店、试驾、购车行为人群年龄分布数据,80、90后占据核心地位,相比2018年,95后强势增长,成为汽车消费人群的生力军。与其他世代消费观念差异大,80、90后购车观念趋向理性成熟,注重外观、性能、安全等,不崇尚炫耀式消费,而是希望在一定预算范围内买到性能和配置最出众的车。相比高昂的购车和持车成本,移动互联网出行服务是伴随互联网成长起来的80、90后重要的选择之一。这样的趋势,受疫情影响将进一步加强。
政策支持促进汽车产业发展
明确建设汽车强国的战略目标,引导产业发展
面对汽车产业的变革,《汽车产业中长期发展规划》对我国汽车产业发展提出了更高的要求,提出以创新驱动、协同发展、开放包容的原则实现发展汽车强国的目标,突破关键技术、实现全产业链安全可控。在汽车购置税方面,小排量乘用车优惠政策刺激当时汽车销量,甚至一定程度透支了未来一到两年的销量,目前免购置税政策调整为针对新能源汽车。投资方面,对外资的进一步开放有利于优化国内汽车市场的竞争格局,加速优胜劣汰,提高产业健康程度。在环保方面,2019年北京、上海等地提前执行国六标准,引领更高的环保要求,也促使一部分消费者持币观望。
汽车产业转型升级经济环境分析
GDP与乘用车销量同比增速基本匹配
中国整体经济放缓的新常态下,中国经济正由工业主导型的经济转向服务业主导型的经济,从2014年开始第三产业对GDP贡献率开始超过第二产业。一方面,受经济下行压力影响,汽车产业承压。另一方面,在新旧动能切换的过程中,汽车产业也蕴含着服务化转型升级的契机。
汽车产业转型升级社会环境分析
伴随着互联网成长的年轻一代成为汽车消费的主力
根据极光的数据,在移动出行领域,行业渗透率由2017年年初的49%上升至2019年7月75%的高点,移动出行正在影响消费者由购买汽车转向购买出行服务的观念转变。在全国手机网民中,80、90后用户占比达42.3%;伴随着互联网成长起来的年轻一代他们在生活消费观念上与以往不同;截至2019年6月,根据公安部数据,34.1%机动车驾驶人年龄层为26-35岁,年轻一代逐步成为汽车消费的主力。
汽车产业转型升级技术环境分析
“CASE”新四化引领新一轮汽车产业科技变革
当前,新一代信息通信、大数据、人工智能、新材料和新能源等技术正加速与汽车产业融合,在新四化理念的引领下,汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间;多元的技术进入汽车行业的同时,也带动科技巨头和新技术创业公司进入汽车产业中,这些入局者形成一股新的造车势力。
各方促使汽车产业发生变革
共享平台成为汽车产业链价值再分配的中枢
在复杂多变的经济社会环境中,移动互联网出行平台、新技术平台和车企三股力量共同促进了这场汽车产业由输出产品向输出服务的转型发展进程,出行即服务的时代已经来到;汽车产业链价值分布的变化引起行业价值的再分配,价值重心向汽车售后和出行服务等服务端倾斜,共享平台成为价值再分配的中枢。
二、中国汽车产业转型升级的方向
汽车产业的演进方向
产销两侧共促汽车产业“服务化”升级的趋势
传统汽车产业链以整车厂为主导,以产品为导向,零部件厂商围绕整车厂服务,消费者需要自行对接汽车销售和用车的各项服务,并最终自行处理汽车回收的问题。新汽车产业生态以服务为导向,汽车管理+出行服务商成为产业核心;在汽车设计制造环节,由于电动化和网联化的趋势,标准化和模块化生产成为可能,将产生动力电池厂商等模块化供应商;在汽车消费环节,消费者可以选择购买汽车或出行服务;服务链路下游玩家可以定制生产汽车;汽车未来将定位为移动硬件空间,产生更多个性化定制的消费需求。
新汽车产业生态的内核
发挥新型汽车服务平台的节点作用,构建汽车产业互联网
构建汽车产业互联网,实现全产业链的智能互联和数据共享,是形成服务价值导向的新汽车生态网络的核心要素;新型汽车服务平台将成为紧密连接汽车生产和消费两端的重要节点,达成从汽车产品设计、生产、使用到回收的汽车全生命周期互联互通并网组网协同管理的目标。新汽车产业生态反映出汽车产业与互联网、新技术加速融合后产生的化学反应变化的成果;未来汽车生产将向智能制造迈进,汽车将不仅是交通工具,共享出行和个性化服务会成为汽车消费的重点。
汽车产业新格局下,汽车所有权向使用权转移
消费者由购车转向购买出行服务,汽车所有权与使用权分离
相关研究表明,在中国,汽车作为身份象征的价值观念正在变化,低于五成用户认可汽车能够提升自身社会地位的观点,这个比例低于三年前的调研结果。同时,研究显示接近五成用户认为汽车作为身份象征的重要性在减少。购车与购买出行服务的成本比较结果也使愈多用户转向购买出行服务,用户消费行为习惯的变化加速新格局下汽车所有权和使用权的分离。
三、共享汽车行业现状及演进方向
共享汽车行业用户规模持续攀升
2020年1月,共享汽车行业渗透率同比增长26.6%
根据极光的调研,2017年以来,共享汽车行业用户渗透率不断攀升,在2019年9月达到近期高点,受疫情影响用户出行需求减少,2020年共享汽车行业渗透率有所回落。按照公安部数据,截至2019年6月,全国机动车驾驶人数为4.22亿人,汽车保有率达2.5亿辆,以多数共享汽车用户有证无车的特性计算,预估共享汽车行业用户在目标人群的渗透率接近4%。共享汽车行业月活用户规模在2019年9月达到554万的高点,疫情影响了2020年2月和3月的活跃用户规模,2020年4月共享汽车活跃用户规模有所回暖,回升至368万,说明随着疫情得到控制,存量用户的用车需求被激活。
共享汽车平台活跃用户规模格局逐渐明朗
GoFun出行月均DAU和MAU均保持领先
根据极光的调研,在共享汽车头部平台中,GoFun出行2018年至2020年4月月均DAU持续领先,2019年9月达到最高值,接近40万,联动云租车后来居上,取得第二名位置,EVCARD位居第三。对比2019年8月至11月月均DAU高位区间,GoFun出行MAU同样保持领先优势,最高值近250万;,EVCARD 保持MAU排名第二的位置,联动云租车取得第三名位置。
共享汽车行业拥有广泛的用户基础
共享汽车逐步获得更大范围用户的接纳
根据极光的调研,对比2018年、2019年和2020年的共享汽车用户画像可知,历年共享汽车男性用户均超七成,而女性用户占比逐年攀升。在年龄层分布方面,18-25岁用户比例由2018年的18.7%上升至2020年的31.1%,大幅增长的年轻用户正是潜在的购车用户。在城市等级分布方面,三线及以下城市的用户占比由2018年的22.9%上升至2020年的33.8%,共享汽车的用户逐步向三线及以下城市下沉,形成用户覆盖范围逐步扩大的特征。
2019共享出行平台发展两极化
精细化运营阶段,共享汽车平台差距逐渐拉开
在融资环境紧张的2019年,共享汽车加速进入精细化运营阶段。一方面,扩张过快或经营不善的共享汽车平台面临网点收缩、用户体验差、押金难退等问题,部分平台逐渐退出公众视野。另一方面,头部平台 GoFun出行已经跳出分时租赁单体赛道,投入赋能汽车产业链新模式,相比起同时期的分时租赁企业,分时租赁只是GoFun的业务基础,行业发展的两极分化愈加显著。在政策监管方面,相关部门落实鼓励和规范两手抓的管理方式;对于用户押金管理问题,有关部门提出用户押金“专用账户存管、专款专用”等要求;在行业发展方面,《交通强国建设纲要》提出“大力发展共享交通” ;共享汽车作为当前共享交通的一大模式,更是需要把握机会彰显价值。
多维数据积累和系统解决方案
数据分析和系统解决方案是共享出行的关键能力
共享汽车行业是数据分析密集型行业,从共享车辆停车网点的分布设置与需求人群的匹配,到驾车行为、车况监控和行车记录等环节均要求有强大的信息处理能力和系统解决方案;这些能力和方案是共享汽车2.0网联化、数字化和智能化的进程的技术支持基础。
丰富的线下运营实战经验和能力
走到2.0阶段的共享汽车平台都经过线下运营的磨练
在共享汽车1.0阶段,运营能力决定共享汽车平台能走多远;具有丰富的运营实战经验的共享汽车平台才有可能走到2.0阶段。这些运营能力主要指服务运营能力和资源调配能力,包含网点建设、车辆调度、车辆巡检、停车管理等;只有在较长的时间周期和一定规模的业务量的运营经历才能够充分锻炼共享汽车的运营能力。
传统共享汽车产业模式分析
重资产、重运营、收入来源单薄三座大山重压
传统共享汽车产业模式是共享汽车以汽车租赁的方式为用户提供出行服务。共享汽车运营商需要解决车、牌、停车网点、加油/充电、车辆维保、汽车保险等问题。而收入主要来自用户的汽车租金;这样重资产和重运营的商业模式让平台运营压力陡增,现金流紧张。当前模式下,共享出行平台的精细化管理和创新模式是持续经营的唯一出路;行业内,共享平台通过引入个人车源、众包车服和增加日租/月租等方式提升平台的运营能力和盈利能力。
未来共享汽车发展模式的演进方向
共享汽车行业走进汽车管理和出行服务平台时代
共享汽车2.0阶段,共享汽车平台将成为掌握车辆运营管理的技术、数据和能力的平台化科技公司,盘活用户端的汽车资产的价值,向制造、销售、售后、二手车等全产业链赋能。在5G 、车联网、自动驾驶、区块链、大数据分析等技术的加持下,共享汽车平台将与汽车产业链上下游共建汽车产业互联网,成为连接汽车与用户的重要一环,大大提升产业链的服务效率。共享汽车2.0阶段平台的规模效应发挥作用,平台模式转化为轻资产模式,企业经营健康度提升,拥有更加广阔的发展空间。
四、共享汽车转型升级企业案例
GoFun出行打造业务新模式
夯实传统出行服务,突破创新业务模式
除了分时租赁,GoFun进一步扩展应用场景,推出日租、整租等业务,为消费者提供时间更灵活,支配程度更高的出行方式,为共享汽车的可持续发展提供新思路。除了传统业务,GoFun出行依托GoFun Connect体系推出创新业务,如新零售、试乘试驾、C2C、经销商入网和众包车服等,赋能产业链上下游。
GoFun Connect商业应用系统
通过GoFun Connect体系与产业链共享共建
GoFun出行在2019年10月推出GoFun Connect;GoFun Connect SaaS平台集硬件(3个)、软件(SaaS+3个端:用户端app、车商城、众包)、运营管理能力于一体,囊括了GoFun出行近年来的车辆管理能力、精细化运维能力和全链条的产业整合能力,三力合一。汽车经销商及合作伙伴可以基于该SaaS平台充分调动和盘活从车辆生产、投放运营、用户体系、车后市场服务、金融、保险、二手车买卖等车辆全生命周期体系。
GoFun Connect的产业赋能模式
GoFun Connect以车连接用户和产业链上下游
GoFun Connect以车为中心,通过软硬件的配套和平台运营,搭建汽车产业链上下游数据共享和转化的渠道,组建汽车产业互联网,提升产业运作效率和服务水平。在C端方面, GoFun Connect可以为车主提供闲置/闲时托管和处旧换新等服务,可以为出行用户提供出行、新车试驾和短途货运等服务;在B端方面, GoFun Connect可以为产业服务商提供数字营销、信用体系和用车服务,可以为车辆运营商提供O2O、众包资源和标准服务等。
GoFun出行赋能汽车产业
提升销量、激活老客户等多维度促进产业发展
基于GoFun Connect系统,GoFun出行充分发挥产业互联网的特性,推出多项创新业务,帮助车企/经销商提升汽车产品销量,通过个人车辆托管,激活老客户置换购车的欲望,增加汽车售后产值;这些业务已经与多家主机厂、经销商、后市场服务商等产业链伙伴展开合作。
五、共享汽车未来发展趋势
共享汽车进入平台化发展阶段
全面服务汽车产业链的2B业务成为共享汽车的新增长点
在中国汽车行业的服务化转型升级关键阶段,共享汽车发挥其出行服务和车辆运营的能力,与汽车产业链共建共享,跨界融合,实现多层联动的汽车产业互联网;共享汽车公司本身也向全面服务汽车产业链的2B平台发展。随着我国新型基础设施建设的推进,在5G、车联网、自动驾驶、区块链等新技术的加持下,汽车产业互联网发展的基础条件进一步满足,汽车产业互联网发展进入快车道,共享汽车将实现平台化科技公司转型;同时,2B业务将反哺共享汽车的分时租赁业务,为共享汽车平台获取更多车源和客户。
数据资产成为共享汽车发展新动能
数据运营能力是共享汽车的核心竞争力
数据是数字经济时代的关键生产要素之一;在汽车产业互联网发展的进程中,共享汽车承担着打通数据孤岛,实现汽车产业链的数字化互联互通的关键角色。随着共享汽车数字化平台的大范围推广应用,平台沉淀的数据体量和数据维度将大幅扩大;这些数据资产成为驱动汽车整体产业链数字化互联互通发展的关键,同时也帮助共享汽车平台做大做强。
信息安全成为行业关注焦点
主动防御汽车产业互联网的信息安全问题将成为共识
汽车产业互联网打破原先汽车产业链各环节孤立的网络系统,企业间业务和网络融合程度持续提升,与此同时,信息安全问题的重视程度亟需加强。作为连接用户和厂商两端的汽车产业互联网的枢纽,共享汽车公司更是需要警惕传统的信息安全技术在满足产业互联网信息安全的局限性,加快引入区块链等新兴技术;利用区块链等新兴技术完善用户身份验证、信用体系、数据共享、隐私保护、数据安全、数据溯源等方面的解决方案,更安全且高效地实现业务、数据、部门和不同角色之间的互联互通和共享。
共享汽车行业的马太效应显现
强者恒强,共享汽车行业有望走出独角兽企业
在汽车产业互联网时代,共享汽车平台逐步转变为轻资产的出行服务平台科技公司,具有可靠的汽车管理和出行服务解决方案的平台会脱颖而出,与汽车产业链上下游互利共赢,形成规模效应;最终,强者恒强,共享汽车行业产生大型出行管理和出行服务平台;而市场上的中小玩家的出行服务生存空间将被挤压,将转型出行服务平台的技术提供商或直接退场。
报告说明
1.数据来源
1)极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析;2)极光调研数据,通过极光调研平台进行网络调研;3)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。
2.数据周期
报告整体时间段:2017年1月-2020年4月。
3.数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
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