360“坐电梯”回A股,周鸿祎:未来还将走出去!

  速途网11月6日消息(报道:乔丹)11月6日下午三点,
江南嘉捷(601313)重大资产重组媒体说明会在上海证券交易所交易大厅举行,本次江南嘉捷重组方——360公司董事长周鸿祎以一身标志性的“红衣”装扮出席本次媒体说明会。

  让整个资本市场为之牵动神经的重组并购案从11月2日晚间,江南嘉捷(全称“江南嘉捷电梯股份有限公司”)发布的一则公告开始。

  公告显示,公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式,将三六零科技股份有限公司(即“360”)100%股权置入,作价高达504亿元。上市公司实控人也将变为奇虎360公司董事长周鸿祎。这也意味着,开启私有化两年后的互联网安全巨头360,最终选择“借壳”捷径回归A股。

“坐电梯”回A股,360为什么“相中”江南嘉捷?

  在今天下午的媒体说明会上,江南嘉捷公司实际控制人、董事长金志峰表示,上市公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售。近年来,我国经济已经由高速增长转向中高速增长,不仅表现为经济增速的放缓,更表现为增长动力的转换、经济结构的再平衡。我国制造业也面临着经济转型、整体出口下降、国内经济下行压力持续增加、国内制造业去库存压力增大等不利因素。

  在市场竞争激烈、客户需求变化等多重背景下,公司现有主营业务未来的盈利成长性不容乐观。为了保护广大股东的利益,使上市公司盈利能力能够保持持续健康的发展,上市公司决定进行本次重大资产重组,将上市公司原有盈利能力较弱,未来发展前景不明的业务整体置出,同时注入盈利能力较强,发展前景广阔的互联网相关业务,实现双赢。

  根据2号晚间公告的核心条款,江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出,360的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元。就规模来说,这将是近三年以来A股市场最大的借壳上市案例。

  沸沸扬扬的360回归A股终于尘埃落定。交易完成后,周鸿祎直接持有上市公司12.14%的股份,并通过奇信志成和天津众信间接持股,合计持股达63.70%的股份,成为实际控制人。周鸿祎还在深夜感谢团队,“谢谢大家几年来坚持、坚强、坚韧。”

周鸿祎详解未来规划

  媒体说明会上,周鸿祎提出4点发展目标:

  ①建立全球领先的网络安全技术体系

  ②建立多领域网络空间安全体系

  ③建立优质的商业化变现产品与服务

  ④成为国际化优秀企业

  6点业务发展计划:

  ①进一步提升三六零的研发能力

  ②拓展三六零在安全业务涉及的领域

  ③建立智能搜索、信息流及商业化服务平台

  ④建立360互动娱乐平台

  ⑤积极扩展三六零国际化业务,建立国际化研发中心

  其中,网络娱乐特别是网络游戏是互联网重要的变现手段,结合三六零现有的游戏业务、视频业务,全面布局“影游联动”战略,打造互动娱乐新生态。在对现有游戏业务、视频业务进行升级外,将原有游戏业务从单一的平台型业务拓展至游戏研发业务,将游戏与视频的IP进行共享,提升三六零商业化服务能力,提升用户粘性。

  360作为被资本市场看好的一线互联网巨头, 上市消息一出,背后的股权成为人们热议的话题。

  从公告可以看出,作为不折不扣的明星企业,三六零股东数量多达42家,这其中仅有9家为自然人或公司入股,其余33家,皆为PE机构,第一大股东奇信志成背后的资方,也近四十家。

  隐藏在这些纷繁复杂的股东背后,有着卢志强、张玉良、马明哲、傅盛等诸多大佬的身影,以及中信国安、光线传媒等多家上市公司。

  其中,阳光人寿保险股份有限公司直接入股,中国平安、绿地集团、泛海集团、猎豹网络、光线传媒、普思投资等分别通过旗下公司进行了间接投资。

  有分析指出,此前分众传媒借壳上市后,曾连续7个涨停板;巨人网络借壳上市后,曾达到20个涨停板;同为中概股回归A股的暴风科技,当年整整刷出28个“一”字涨停,堪称“妖股”。即便去年股市低迷之际,同等体量、具有同等龙头地位的顺丰控股借壳上市时,成绩也有连续12个涨停板,开板后至今又涨了60%。

  中金公司认为,360在A股重新上市后的估值至少能达3800亿元,差不多要翻7倍,市场预计会带来至少20个涨停板。20个涨停板,除了让周鸿祎的身价跃升至936亿元,还能带动核心的员工身价。

  在互联网行业持续快速发展、国内日益重视互联网安全的背景下,360的稀缺性,注定其股价将势不可挡,而登陆A股开启国内资本征程,对于360实现长远发展的利好不言而喻。

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