近日，网秦公司 (“网秦”或“公司”)
(NYSE:NQ)，全球领先的移动互联网服务公司宣布与中植高科海外投资有限公司以私募的方式认购总额为2.2亿美元的网秦公司发行的可转债(以下简称“交易”)交易完成交割。该可转债年息为8.0%，并将于2018年10月到期(以下简称为“2018年债券”)。中植高科将拥有选择权将可转债以每美国存托股票(以下简称为“ADS”)6美元(“转换价”)的价格转换为网秦的股票，每ADS代表五股网秦的A类普通股。该转换价比网秦2016年10月3日的收盘价每ADS3.78美元溢价58.7%。网秦计划将所得款项用于偿还现有可转债以及支付公司的运营费用。
2018年债券及其所代表的普通股，未在美国1933年证券法(经不时修订)(以下简称“证券法”)或美国任何州证券法下登记。除非经登记或根据证券法和美国州证券法获得登记规定的适用豁免，在美国未登记不得提供发售或出售。
