5月27日消息,据路透社报道,消息人士透露,Verizon通讯公司正与一家投行联手竞购雅虎的核心资产,而该投行直到去年还是雅虎的高级顾问之一。
对雅虎核心资产第二轮投标的截止时间为今年6月6日。消息人士本周表示,为了在这之前获得对其它竞购者的优势,Verizon通讯已将美国银行列入帮助其竞购的投行名单中,但美国银行是前雅虎顾问银行之一。
消息人士不愿透露姓名,因为雅虎核心资产拍卖过程的细节是保密的。Verizon通讯、雅虎和美国银行均拒绝置评。
美国银行对雅虎有相当深入地了解。去年,在雅虎剥离其持有阿里巴巴集团15%股份的计划中,该银行被列为其主要顾问。在雅虎约350亿美元的市值中,阿里巴巴集团股份的市值占84%。
该计划于去年12月被雅虎抛弃,原因是分拆可能导致该公司承担超过100亿美元的税负。
美国银行也可能为Verizon通讯竞购雅虎提供融资帮助。正在帮助Verizon通讯竞购雅虎的其它三家投行,包括Guggenheim Partners
LLC、LionTree LLC 和Allen & Company,它们要不是实力有限,要不过去从来没有开展为交易融资的业务。
其中一名消息人士表示,虽然Verizon通讯准备购买雅虎全部核心资产,但这家总部位于纽约的公司主要对雅虎的广告技术工具感兴趣。
这位消息人士称,Verizon通讯也在研究雅虎挂牌出售的其它资产,如搜索、电子邮件服务和即时通讯工具雅虎通(Yahoo
Messenger),如何与旗下AOL的现有业务整合。该公司去年斥资44亿美元收购了AOL。
鉴于雅虎核心资产与AOL协同效应,分析师认为Verizon通讯是在雅虎网络业务拍卖中最有可能胜出的候选人。雅虎网络业务引发了众多私私募股权投资公司和其它竞购者的兴趣,其中包括Quicken
Loans创始人丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)领导的一个财团,该财团获得了巴菲特的支持。
虽然对雅虎核心资产的估值有所不同,但有消息人士称,在对该资产第一轮竞标中,竞购者的报价从40亿美元至80亿美元不等。
除了收购AOL,Verizon通讯还采取其它举措来改进其广告支持的互联网业务,其中包括接管微软公司的广告技术部门和收购了一家名为Millennial
Media的公司等。